在全國(guó)17家民營(yíng)銀行中，重慶富民銀行于2016年8月16日開(kāi)業(yè)，是銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)成立的中西部第一家民營(yíng)銀行，也是常態(tài)化審批后成立的第一家民營(yíng)銀行。四川新網(wǎng)銀行于2016年12月28日開(kāi)業(yè)，是銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)成立的全國(guó)第七家民營(yíng)銀行，也是四川省首家民營(yíng)銀行。二者是川渝僅有的兩家民營(yíng)銀行，注冊(cè)資本均為30億元，二者均服務(wù)小微企業(yè)、支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)、踐行普惠金融。相信大家熟知，新網(wǎng)銀行以互聯(lián)網(wǎng)化運(yùn)營(yíng)，而重慶富民銀行的互聯(lián)網(wǎng)化較弱，二者實(shí)際運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī)存在差距，那么互聯(lián)網(wǎng)化能給新網(wǎng)銀行帶來(lái)成本優(yōu)勢(shì)嗎？筆者將帶大家從二者實(shí)際運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī)、主要產(chǎn)品、主要業(yè)務(wù)三方面一探究竟。

一、實(shí)際運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī)：2017年重慶富民銀行更高

表1：二者實(shí)際運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī)情況

瀚華金控（3903.HK）在2017年8月28日披露的中期業(yè)績(jī)公告顯示，重慶富民銀行在2017年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3640萬(wàn)元，重慶富民銀行在成立不到一年的時(shí)間里已經(jīng)實(shí)現(xiàn)盈利。根據(jù)表1，其自2016年開(kāi)業(yè)至2018年中期，其總資產(chǎn)和總負(fù)債均處增長(zhǎng)趨勢(shì)，雖然2018年中期營(yíng)業(yè)收入較2017年底有所下降，但其凈利潤(rùn)卻增長(zhǎng)了一倍多，凈利潤(rùn)達(dá)到0.27億元。

同期相比，新網(wǎng)銀行總資產(chǎn)、總負(fù)債以及營(yíng)業(yè)收入雖然都增加，但其總量上低于重慶富民銀行，更明顯的差異是，新網(wǎng)銀行2016、2017年底都處于虧損狀態(tài)，但2018年新網(wǎng)銀行的利潤(rùn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)富民銀行。據(jù)紅旗連鎖2018年第三季度業(yè)績(jī)顯示，新網(wǎng)銀行前三季度共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.39億元，其中2018Q1、Q2、Q3分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)0.58億元、0.87億元、0.95億元，在第一季度便扭虧為盈，其未來(lái)趨勢(shì)向好。

值得注意的是，如表1，重慶富民銀行在2016年末、2017年末、2018年6月ROE分別為0.06%、0.36%、0.897%，連續(xù)三期上升，且遠(yuǎn)高于同期的新網(wǎng)銀行（2016年低至-0.93%，2017年低至-6.04%）。但就2018年新網(wǎng)銀行前三季度凈利潤(rùn)超過(guò)富民銀行看，可能正是來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)優(yōu)勢(shì)。另一方面，由于目前未有具體數(shù)據(jù)披露究竟什么原因使得新網(wǎng)銀行ROE持續(xù)降低，就以上數(shù)據(jù)顯示，新網(wǎng)銀行2017年的營(yíng)業(yè)收入35855.50萬(wàn)元，高于同期重慶富民銀行的26953.45萬(wàn)元，而同期新網(wǎng)銀行ROE更低。

接下來(lái)筆者帶大家詳細(xì)解析二者業(yè)務(wù)之間的主要差異是否為“互聯(lián)網(wǎng)化”？

二、產(chǎn)品取向：新網(wǎng)銀行更互聯(lián)網(wǎng)化

如表2，二者均擁有信貸產(chǎn)產(chǎn)品和存管業(yè)務(wù)；其次，前者擁有存款產(chǎn)品富民寶和現(xiàn)金業(yè)務(wù)極速貼現(xiàn)，后者擁有線上開(kāi)戶、智能轉(zhuǎn)賬、賬戶管理、存款儲(chǔ)蓄等多功能的企業(yè)網(wǎng)銀業(yè)務(wù)。其中，極速貼現(xiàn)和企業(yè)網(wǎng)銀精準(zhǔn)服務(wù)小微企業(yè)。就主要產(chǎn)品與業(yè)務(wù)看，重慶富民銀行更豐富。

表2：二者主要產(chǎn)品與業(yè)務(wù)情況

（一）重慶富民銀行存款產(chǎn)品：富民寶僅支持APP入口

1.富民寶基本情況：存入金額最高達(dá)500萬(wàn)元/筆

據(jù)重慶富民銀行資料顯示，稱富民寶是一款支持隨存隨取的個(gè)人儲(chǔ)蓄存款產(chǎn)品，客戶每購(gòu)買一筆富民寶均對(duì)應(yīng)在富民銀行存入一筆五年期定期存款。為保證流動(dòng)性和較高收益率，支持兩種支取方式：到期支取和提前支取。

如表3，富民寶是銀行法定存款，其存入金額單筆最低50元、最高達(dá)500萬(wàn)元，支取金額靈活，兩種支取方式對(duì)應(yīng)不同利率標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)應(yīng)了其“本金保障、隨時(shí)存取、較高收益”的特點(diǎn)，同時(shí)體現(xiàn)了數(shù)字普惠金融特性，且只支持APP操作，除其手機(jī)銀行APP可進(jìn)行存入、支取之外，還有四家APP平臺(tái)入口可操作。

表3：富民寶基本情況

2.富民寶業(yè)務(wù)模式：提前支取方式下存款本息由第三方金融服務(wù)機(jī)構(gòu)提供

圖1：富民寶兩種支取方式信息流

如圖1，提前支取方式下由合作金融機(jī)構(gòu)支付存款本息。富民寶資料顯示，提前支取取得較高收益的原因在于，該方式下，實(shí)際上是將該筆定期存款收益權(quán)轉(zhuǎn)讓給與銀行合作的第三方金融服務(wù)機(jī)構(gòu)，第三方金融服務(wù)機(jī)構(gòu)按照存入當(dāng)日的“提前支取利率”進(jìn)行本息兌付。

（二）信貸產(chǎn)品：富易貸金額范圍更廣，好人貸分期更靈活且更互聯(lián)網(wǎng)化

1.富易貸金額范圍更大，最低日利率更小，但好人貸分期更靈活、模式更互聯(lián)網(wǎng)化

表4：富易貸與好人貸基本情況對(duì)比

根據(jù)表4，富易貸最低借款500元、最高100萬(wàn)元，金額覆蓋范圍廣，其日利率低至0.025%，小于好人貸0.03%；其次，富易貸貸款期限6-36期，而好人貸為3-69期，好人貸分期更靈活；而且，富易貸采取用戶邀請(qǐng)制，僅邀請(qǐng)用戶才可申請(qǐng)貸款；富易貸僅支持APP入口，而好人貸目前只支持新網(wǎng)銀行微信公眾號(hào)入口，僅面向微信用戶?？梢?jiàn)，二者均體現(xiàn)了數(shù)字普惠金融特性，但新網(wǎng)銀行更互聯(lián)網(wǎng)化。

2.二者業(yè)務(wù)模式相似，但富易貸策略更主動(dòng)

二者業(yè)務(wù)模式如圖2，富易貸和好人貸業(yè)務(wù)模式相似，其貸款人均為其銀行，其不同在于開(kāi)通方式：富易貸僅面向受邀用戶而好人貸面向微信用戶，富易貸策略更主動(dòng)。

圖2：富易貸與好人貸信息流

三、主要業(yè)務(wù)：重慶富民銀行功能更多樣化，新網(wǎng)銀行互聯(lián)網(wǎng)元素更多

（一）存管業(yè)務(wù)：重慶富民銀行功能更多樣化，新網(wǎng)銀行的合作方數(shù)量更多

如表5、表6，目前重慶富民銀行僅28加合作機(jī)構(gòu)，而新網(wǎng)銀行合作機(jī)構(gòu)多于70家，可見(jiàn)重慶富民銀行目前存管業(yè)務(wù)合作機(jī)構(gòu)少于新網(wǎng)銀行。

表5：28家合作平臺(tái)

表6：70+家合作平臺(tái)

根據(jù)重慶富民銀行資料顯示，其資金存管業(yè)務(wù)的主要特點(diǎn)是分賬管理、以令行事、賬戶核對(duì)，其系統(tǒng)特性是快捷開(kāi)戶、安全充值、多支付通道（支持主流支付公司，提供網(wǎng)銀、快捷等支付方式）、系統(tǒng)安全。其服務(wù)合作流程為：在線申請(qǐng)→現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查→終審→協(xié)議簽字→繳款開(kāi)戶→技術(shù)對(duì)接→系統(tǒng)上線。

根據(jù)新網(wǎng)銀行資料顯示，其存管業(yè)務(wù)的主要特點(diǎn)是萬(wàn)能連接、專業(yè)系統(tǒng)、全時(shí)響應(yīng)、極致服務(wù)，其中極致服務(wù)指的是1+1+1服務(wù)，即業(yè)務(wù)經(jīng)理+產(chǎn)品經(jīng)理+技術(shù)經(jīng)理全方位服務(wù)。

可見(jiàn)，二者均注重安全性、便捷性，但重慶富民銀行更加業(yè)務(wù)功能更多樣化而新網(wǎng)銀行互聯(lián)網(wǎng)元素更多。

（二）極速貼現(xiàn)與企業(yè)網(wǎng)銀業(yè)務(wù)：二者均體現(xiàn)互聯(lián)化特點(diǎn)

重慶富民銀行的極速貼現(xiàn)業(yè)務(wù)支持中小微企業(yè)發(fā)展，可支持極速貼現(xiàn)票面金額1元至500萬(wàn)元，可見(jiàn)其踐行數(shù)字普惠金融；新網(wǎng)銀行的企業(yè)網(wǎng)銀業(yè)務(wù)預(yù)約開(kāi)戶功能支持普惠金額、小微綠色通道，可見(jiàn)其同樣踐行普惠金融，支持小微企業(yè)金融。同時(shí)，二者均支持全程線上操作，體現(xiàn)業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)化性質(zhì)。

可見(jiàn)，從二者主要產(chǎn)品和業(yè)務(wù)看，重慶富民銀行不僅業(yè)務(wù)種類更豐富，其富民寶、富易貸僅支持APP操作，新聞銀行所有業(yè)務(wù)均互聯(lián)網(wǎng)化，二者業(yè)務(wù)主要差異的確是互聯(lián)網(wǎng)化?？梢?jiàn)，結(jié)合而在實(shí)際業(yè)績(jī)情況，說(shuō)明功能多樣化的業(yè)務(wù)更占優(yōu)勢(shì)。

四、小結(jié)

重慶富民銀行地處重慶渝北區(qū)，并非在江北嘴金融區(qū)，雖然還不知道2018年底能否繼續(xù)保持之前的營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)趨勢(shì)，但目前為止運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī)表現(xiàn)積極，業(yè)務(wù)差異化是其主要優(yōu)勢(shì)所在；截止2018年12月，新網(wǎng)銀行累計(jì)用戶數(shù)量超1900萬(wàn)、累計(jì)放款超1500億元、人均借款金額1萬(wàn)元、借款周期150天/筆。以上數(shù)據(jù)顯示出其非常不錯(cuò)的運(yùn)營(yíng)基礎(chǔ)，以上數(shù)據(jù)顯示出其非常不錯(cuò)的運(yùn)營(yíng)基礎(chǔ)，可能正是因?yàn)榛ヂ?lián)網(wǎng)優(yōu)勢(shì)，未來(lái)趨勢(shì)向好。