關(guān)注集邦咨詢微信公眾號：TRENDFORCE，獲取更多科技產(chǎn)業(yè)資訊與研究

受到整體需求疲軟和換機期增長等因素影響，2018年多家智能型手機廠紛紛下調(diào)出貨量，2019年手機廠商為提高產(chǎn)品差異化，積極推出多鏡頭手機以吸引消費者青睞。

由于各廠商逐漸將雙鏡頭方案導(dǎo)入中低階手機，并積極推出三鏡頭手機，預(yù)期2019年搭載三鏡頭以上的手機產(chǎn)品滲透率將提高。

1

全球智能型手機鏡頭市場規(guī)模

拓墣透過調(diào)查各手機品牌前鏡頭、雙、三、四鏡頭以上的鏡頭采用情況與搭載數(shù)量(不涵蓋3D感測鏡頭)，估算全球手機鏡頭增量趨勢，2019年全球智能型手機鏡頭出貨總量將上看近43億顆。

若后續(xù)中美貿(mào)易摩擦影響層面擴及手機，在最壞情況下，全球智能型手機出貨量可能持續(xù)下修，屆時將連帶波及相關(guān)手機供應(yīng)鏈，2019年手機鏡頭出貨總量也將下修。

預(yù)期Apple、Samsung、OPPO、vivo與小米等其他品牌廠將持續(xù)在自家中高階產(chǎn)品線推出多鏡頭手機，使雙鏡頭從中高階機種向下滲透，加上三鏡頭以上、3D感測等新應(yīng)用需求增加，將拉高鏡頭出貨量，因此即便手機光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)訂單仍可能受到貿(mào)易摩擦與手機出貨量減少的波及，但在鏡頭需求增加帶動下，整體出貨量仍將優(yōu)于2018年。

2

全球手機鏡頭廠商動態(tài)

① 光學(xué)鏡頭供應(yīng)鏈

光學(xué)鏡頭供應(yīng)鏈從上、中、下游主要可分為光學(xué)材料、光學(xué)零件(又細(xì)分鏡頭組與鏡頭模塊)與終端產(chǎn)業(yè)。

上游供應(yīng)商可供應(yīng)塑膠和玻璃材料等功能性元件，中上游供應(yīng)商為有能力生產(chǎn)可成像的各式鏡片(Lens)，并可進行鏡頭研磨及光學(xué)鏡片組裝等成為鏡頭組，主要廠商有臺系大立光、玉晶光、亞洲光學(xué)、陸系舜宇、華鑫光學(xué)及日本Kantatsu、韓國Sekonix、Kolen等。

中下游鏡頭模塊廠則負(fù)責(zé)組裝鏡頭組、影像傳感器與音圈馬達(dá)(Voice Coil Motor，VCM)等零組件，主要廠商如致伸、久禾、陸系舜宇、丘鈦、歐菲光、韓國SEMCO、LG Innotek等。

② 主要手機鏡頭廠商狀況

從目前鏡頭應(yīng)用于終端產(chǎn)品的狀況觀察，光學(xué)鏡頭應(yīng)用多元，以智能型手機為最大主流，由于智能型手機逐步走向多鏡頭化，加上車載鏡頭需求、指紋識別與3D感測等應(yīng)用增加，帶動整體鏡頭市場發(fā)展。

手機光學(xué)鏡頭供應(yīng)鏈可直接分為鏡頭廠(Lens Set)與模塊廠(Camera Module)，光學(xué)鏡頭廠主要包含大立光、玉晶光、舜宇、Kantatsu、Sekonix與Kolen等，其中臺、日、韓廠占大部分。

鏡頭規(guī)格的競賽已成為各大手機品牌廠重要賣點，不僅手機鏡頭鏡片數(shù)和像素提升，光學(xué)鏡頭的設(shè)計難度也越來越高，目前能提供800萬像素以上手機鏡頭的光學(xué)廠主要有大立光、玉晶光、Sekonix、Kolen和舜宇光學(xué)，5家廠商出貨量占全球近70%。

光學(xué)鏡頭廠中能提供7P手機鏡頭的廠商，目前僅大立光、舜宇與玉晶光，大立光仍以其難超越的高良率鏡頭為優(yōu)勢，其他廠商則以6P手機鏡頭為主要產(chǎn)品線。大立光以全塑膠鏡頭產(chǎn)品稱霸市場，并進一步推出全P的3D感測發(fā)射端鏡頭與全塑膠(5P)潛望式鏡頭產(chǎn)品。

舜宇除了布局7P和玻塑混合手機鏡頭外，潛望式設(shè)計鏡頭模塊也已實現(xiàn)量產(chǎn)，基于市場對3D感測相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)用的需求不斷提升，舜宇也開發(fā)TOF模塊和結(jié)構(gòu)光模塊，并于手機端出貨。

亞洲光學(xué)是推動G+P鏡頭最積極的廠商，其2款G+P手機鏡頭分別可應(yīng)用于廣角及變焦；亞洲光學(xué)也著手針對G+P、潛望式鏡頭設(shè)計和鏡片切邊等技術(shù)，打造G+P的5倍光學(xué)變焦鏡頭，并積極爭取Android陣營的3D感測發(fā)射端鏡頭訂單。

看好未來車用市場對鏡頭需求強勁，舜宇身為全球最大車載鏡頭供應(yīng)商，已于2018年完成800萬像素車載鏡頭研發(fā)，并獲得國際客戶訂單；亞洲光學(xué)利用其玻璃鏡頭優(yōu)勢在車載鏡頭布局多年，目前已打入Tesla及歐洲車廠車載鏡頭供應(yīng)商；玉晶光的全?；虿Ｋ芑旌乡R頭將可于2019年第三季開始出貨，以供給歐美中高階ADAS(先進駕駛輔助系統(tǒng))。

Sekonix已供貨車載鏡頭予Hyundai及GM，Kantatsu也將提供鏡頭相關(guān)技術(shù)，結(jié)合光學(xué)模具廠中揚光電及紘立光電，幫助鴻海布局車用鏡頭市場。反之，大立光主要鎖定高規(guī)格手機鏡頭產(chǎn)品，基于車用鏡頭量不大和技術(shù)規(guī)格不高，車用鏡頭非大立光經(jīng)營重點。

③ 三鏡頭于手機市場滲透率快速提升

2018年中、高階手機朝雙鏡頭以上發(fā)展，華為2018年底推出的旗艦機型P20 Pro及Mate 20三鏡頭手機也備受市場青睞。在MWC 2019上，Nokia發(fā)布五鏡頭手機Nokia 9 PureView，Samsung和華為也推出折疊手機Mate X與Galaxy Fold，其中Galaxy Fold內(nèi)外共搭載6顆鏡頭，顯示三鏡頭以上手機蔚為趨勢。

▲華為華為P30系列鏡頭，source：華為

如今在后置雙鏡頭設(shè)計已成為主流的情況下，廠商為提高產(chǎn)品差異化，大幅升級其鏡頭規(guī)格，三鏡頭以上產(chǎn)品的發(fā)展速度有望提高，預(yù)期2019年各品牌廠的高階手機產(chǎn)品將以后置三鏡頭設(shè)計為主要方向，并搭配第四顆較低像素、增進景深或?qū)构δ艿溺R頭，促使后置3顆以上鏡頭的設(shè)計滲透率快速提升。

但因鏡頭硬件升級有限，加上潛望式結(jié)構(gòu)、軟件運算的進步、成本與手機空間等考量，預(yù)期后置超過四鏡頭手機占比不會快速增加。

目前在高階旗艦手機的后置三鏡頭配置，以超廣角+長焦+廣角方案為主，而中階手機則以超廣角+標(biāo)準(zhǔn)+景深方案占多數(shù)。Android品牌廠中以Samsung、華為和vivo最積極，例如Samsung于高階S10系列機款便采用超廣角+廣角+長焦的三鏡頭配置，中階機款主要選擇超廣角+標(biāo)準(zhǔn)+景深方案。

▲Samsung S10手機鏡頭，source：Samsung

華為P30主要采用超廣角+廣角+長焦方案，而華為P30 Pro和OPPO Reno 10倍變焦版則將長焦鏡頭改為潛望式設(shè)計；vivo是超廣角+標(biāo)準(zhǔn)+景深方案的主要采用者，并積極將此方案推至中、高階產(chǎn)品在線。

④ 潛望式結(jié)構(gòu)光學(xué)變焦鏡頭成為中國品牌手機關(guān)鍵創(chuàng)新

以潛望式結(jié)構(gòu)設(shè)計的光學(xué)變焦技術(shù)，于2019年再度被OPPO和華為采用，OPPO在MWC 2019上發(fā)布基于潛望式結(jié)構(gòu)設(shè)計的10倍混合光學(xué)變焦技術(shù)，華為則在2019年4月?lián)屜纫徊桨l(fā)表P30 Pro，使得P30 Pro成為市面上首款10倍混合變焦手機；Reno變焦版則是OPPO首款搭載此技術(shù)并實現(xiàn)真正量產(chǎn)的手機，透過長焦鏡頭的潛望模塊、鏡片工藝、馬達(dá)設(shè)計與光學(xué)防抖的加持，讓高倍變焦和輕薄機身可共存。

▲華為P30系列的鏡頭組結(jié)構(gòu)圖，source：華為

潛望式結(jié)構(gòu)可將光學(xué)元件橫放排列，借助光學(xué)轉(zhuǎn)向稜鏡，使光線發(fā)生折射進入鏡片組并實現(xiàn)成像，較傳統(tǒng)光學(xué)變焦節(jié)省更多空間，使手機可保持輕薄。

潛望式結(jié)構(gòu)不僅可縮小機身厚度，因潛望式鏡頭與變焦模塊設(shè)置于機身內(nèi)部，可增強其密封性，于防塵防水設(shè)計有一定程度優(yōu)勢。將長焦鏡頭采潛望式結(jié)構(gòu)設(shè)計，對比傳統(tǒng)2倍光學(xué)變焦，拍攝遠(yuǎn)處景物更具優(yōu)勢。

但受限于光學(xué)結(jié)構(gòu)限制，潛望式鏡頭基本上不能配備大光圈，將影響夜拍效果與拍攝質(zhì)量，與傳統(tǒng)鏡頭模塊相比，潛望式鏡頭需更好的穩(wěn)定性，組裝良率目前仍較低。

此外，垂直光線透過稜鏡轉(zhuǎn)換為水平光線后，光線折損可能影響實際成像質(zhì)量，因此潛望式結(jié)構(gòu)亦帶來包括穩(wěn)定性、調(diào)校與算法優(yōu)化等問題。

▲OPPO 的潛望式攝像頭設(shè)計，source：oppo

高倍光學(xué)變焦將成為非蘋陣營手機鏡頭主打差異化的方向，潛望式光學(xué)變焦鏡頭在OPPO和華為帶領(lǐng)下，2019年有望加速滲透。目前潛望式結(jié)構(gòu)的鏡頭以5P設(shè)計為主，然比起傳統(tǒng)手機鏡頭，潛望式結(jié)構(gòu)受厚度限制較小，下一代產(chǎn)品將使用6P設(shè)計以提升光學(xué)變焦倍數(shù)。

預(yù)期潛望式鏡頭組可透過與傳統(tǒng)鏡頭組甚至7P鏡頭的混搭，作為雙鏡頭和三鏡頭手機不同配置方案的選擇，除了突破現(xiàn)有手機鏡頭模塊的高度限制外，還能搭配更先進的手機軟件運算能力，達(dá)成更高倍的變焦效果。

3

結(jié)語

2019年智能型手機光學(xué)鏡頭規(guī)格持續(xù)升級，將往更高像素、多顆鏡頭與光圈提升等趨勢發(fā)展，前鏡頭規(guī)格也持續(xù)提高，例如新發(fā)布的幾款高階旗艦機中，開始采用3,200～3,600萬像素前置鏡頭及4,800萬以上后置鏡頭。

隨著旗艦機種的前鏡頭像素升級，許多低規(guī)格鏡頭小廠因無法與大廠競爭，可能將退出市場。

觀察目前趨勢，在尚未有其他突破性技術(shù)問世的前提下，2019年多鏡頭+潛望式長焦鏡頭方案，將成為智能型手機實踐高倍變焦相機的主要趨勢之一，也是華為、OPPO和Samsung爭取差異化的策略之一。

Source：拓墣產(chǎn)業(yè)研究院

關(guān)于集邦咨詢

集邦咨詢(TrendForce)是一家橫跨存儲、集成電路與半導(dǎo)體、光電顯示、LED、新能源、智能終端、5G與通訊網(wǎng)絡(luò)、汽車電子和人工智能等領(lǐng)域的全球高科技產(chǎn)業(yè)研究機構(gòu)。公司在行業(yè)研究、政府產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、項目評估與可行性分析、企業(yè)咨詢與戰(zhàn)略規(guī)劃、媒體營銷等方面積累了多年的豐富經(jīng)驗，是政企客戶在高科技領(lǐng)域進行產(chǎn)業(yè)分析、規(guī)劃評估、顧問咨詢、品牌宣傳的最佳合作伙伴。

商務(wù)合作咨詢請致電：0755-82838931-2101

加入集邦產(chǎn)業(yè)交流群，請加微信：trendforce2000